Les clients traitent avec nous pour différentes raisons. Certains nous choisissent pour nos connaissances en planification financière, d’autres apprécient l’attention que nous leur portons. Voici quelques témoignages de nos clients de longue date :
Yanick, depuis 2015, est notre gestionnaire de patrimoine. Il a su comprendre nos ambitions et nos attentes familiales. Avec le soutien de son équipe, il a pris le temps de nous expliquer et de nous simplifier les rouages d’une bonne planification financière qui nous permettrait d’avoir une retraite sereine.
Avoir Yanick comme planificateur financier, c’est avoir la force tranquille, le sentiment que, pour toute question technique ou délicate, il est toujours disponible. Il optimise les stratégies de nos revenus d’aujourd’hui ainsi que ceux de demain et met son professionnalisme et son expertise à notre service.
Il a su s’entourer d’une équipe dynamique et tout aussi dévouée à la délicate tâche de notre prospérité financière. Il travaille pour nous, il s’investit pour notre bien.
Je connais un proverbe disant que pour avoir de l’argent devant soi, il faut le mettre de côté. En toute confiance, j’ajouterais que, avec Yanick, cet argent qui se retrouvera devant nous sera fructifié.
J’ai été agréablement surprise lorsque j’ai fait affaire pour la première fois avec Yanick et son équipe. Yanick ne se contente pas seulement de faire ce qu’on lui demande, mais se donne aussi la peine de nous poser des questions, nous faisant prendre conscience de problèmes et de questionnements auxquels on ne pensait pas nécessairement.
C’est rassurant de voir un conseiller qui cherche à aller au fond des choses dès la première rencontre afin d’avoir une fondation solide pour les prochaines étapes.
Yanick et son associé Mathieu sont tous deux des personnes dévouées et motivées. Ils savent se montrer flexibles. Ils nous rencontre de soir lorsque nécessaire. Ils ne sont pas du genre à rester enfermés au bureau. Ils sont prêts à sortir pour venir nous voir en personne sous notre propre toit, beau temps, mauvais temps. Ils nous accompagnent et prennent le temps nécessaire pour trouver des réponses à nos questions, que ce soit pour nos placements, pour l’impôt, etc.
Ce n’est décidément pas une équipe faisant les choses avec le dos de la cuillère. On peut compter sur eux sans aucun doute.